פנסיה ופיננסים לרואי חשבון

מידע נוסף אודות שירותי פנסיה ופיננסים לרואי חשבון

בשנים האחרונות עולם הפנסיה עובר רפורמות משמעותיות. חופש הבחירה גדל, וריבוי המוצרים והדורות של תוכניות פיננסיות גורם לקושי רב בניהול ההסדר הפנסיוני בראייה כוללת. לפיכך, התעורר צורך אמיתי בגורם מקצועי שיעבוד עבור העובד וילווה אותו ללא תלות במעסיקים ובספקי הפנסיה, לאורך כל תקופת העבודה ועד לפרישה.

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ שמחה להציע לרואי חשבון שירותים שיעזרו להם לנהל את הפנסיה והפיננסים שלהם, כגון:

• סוכן אישי לכל עובד שמלווה אותו עד הפנסיה
• ניתוח התיק הפנסיוני ברמת משק הבית
• שיפור דמי הניהול, עלויות הביטוח וניצול הטבות מס
• תכנון פיננסי והצגת המלצות מותאמות לצרכי העובד
• יישום של ההחלטות וליווי שוטף במסגרת פגישות שנתיות

למי השירותים חשובים במיוחד?

• מי שלא ביצע מעבר על התוכניות הפיננסיות שלו בשנתיים האחרונות
• מי שמצבו המשפחתי השתנה לאחרונה (חתונה, ילדים)

מדנס סוכנות לביטוח תלווה אתכם, תשמש כתובת מקצועית לנושאי פנסיה ופיננסים ותעזור לכם לחבר את הפאזל הפנסיוני על כל חלקיו.