מחלקת שירותים פיננסיים במדנס הוקמה מתוך צורך לתת פתרונות פיננסיים מקצועיים ללקוח בכל הקשור לקופות גמל, קרנות השתלמות, קופת פיצויים מרכזית, תיקי השקעות, תוכניות חיסכון ותחום ה-Family Office.
מחלקת שירותים פיננסיים מקיימת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מספר רב של בתי השקעות מהמובילים בשוק ההון בישראל. המחלקה נועדה להתאים ללקוח את המוצרים על פי צרכיו האישיים, דבר המאפשר לנו לבחור את המוצר המתאים ביותר ללקוח ללא כל מחויבות לבית השקעות מסוים או לקופה מסוימת.
אנו מציעים לך פגישת אפיון צרכים, בחינת התיק הפנסיוני (קופות הגמל וקרנות ההשתלמות) ובחירת הקופה המתאימה לך ללא תשלום וללא התחייבות כלשהי.
לאחר פגישת אפיון הצרכים, שלאחריה תדע האם אתה נמצא בקופה המתאימה לך, המשווק הפנסיוני יעזור לך בקבלת ההחלטה הנכונה ביותר בשבילך.
במידה ותקבל את עצתו של המשווק הפנסיוני, התהליך אינו מסתיים בנקודה זו אלא ממשיך במעקב ובקרה לאורך זמן – מחלקת קשרי הלקוחות תעדכן אותך אחת לתקופה, כך שיהיה באפשרותך להיות ער לנעשה עם כספך ולמצב השוק.
מדנס מתמחה בשיווק מוצרים פנסיוניים ופיננסיים ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים שנבחרו על ידה כמפורט לעיל, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה – 2005.
האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון ע"פ הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטיים של כל אדם. מדנס פיננסים הינה בעלת רישיון ממשרד האוצר לשיווק פנסיוני.
● קופת גמל
