סוכן ביטוח אישי ומתמחה בניהול הסדרים פנסיוני למבוטח ולמעסיק, בעל ניסיון עשיר של מעל לעשור בעולמות הפנסיוני, הפיננסי והביטוח.
אני בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות במימון ובעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. אני מעניק פתרונות לפוליסות קולקטיב למעסיק, לצד ניתוח ותכנון תיק הוליסטי לצרכים האישים והמשפחתיים של הלקוח. במסגרת תפקידי, אני מנתח עבור הלקוחות שלי את הנכסים הפנסיונים והפיננסים הקיימים ובוחן אפשריות לשיפור מבנה התיק הקיים.
בנוסף, אני בונה עבורם בהתאמה אישית תכנית מרוכזת לניהול נכסים איכותיים, תוך ניצול הטבות המס באמצעות כלל המכשירים הפנסיונים הקיימים בישראל.
אני מאמין בצורך להעניק לכל לקוח באשר הוא ניתוח מעמיק למרכיבי הפוליסה ופתרונות בהתאמה אישית, תוך חישוב הווה ועתיד של תיק הלקוח והתא המשפחתי.
אני כאן עבורכם!
