טלפונים חיוניים
צרו עמנו קשר בטלפון 03-6380000
שעות פעילות: ימים א’-ה
8:00-17:00
טלפונים נוספים במדנס

גרופ מדנס קפיטל

תכנון פיננסי וניהול הון

מהו תכנון פיננסי?
צורך ותועלות - אדם צובר בחייו שני נכסים משמעותיים.
הנכס הראשון הינו - הון עבודה שנובע מיכולתו להתפרנס, לייצר לפעול ולקבל על זה שכר.
הנכס השני הינו - "נכסי הקפיטל" הכוללים:

  •   נכסים פנסיונים- קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכו'
  •   נכסים פיננסים- ני"ע, פקדונות וכו'
  •   נכסים ראליים- נדל"ן/נדל"ן מניב

לאורך השנים היכולת לייצר הון עבודה הולכת וקטנה ומאידך "נכסי הקפיטל" שתפקידם להבטיח את עתידנו עם הפרישה הולכים וגדלים.
המשימה אינה פשוטה:

תוחלת החיים שהולכת ומתארכת, מחייבת אותנו לאגור "נכסי קפיטל" מספקים שיבטיחו לנו בבוא היום עם הפרישה, יכולת צריכה שתשמור על איכות ורמת חיים אליה הורגלנו, תוך מימוש יעדים ומטרות שהצבנו לעצמנו.
האתגר הוא גדול, המציאות הכלכלית הינה מורכבת:

תנאי שוק שאינם יציבים, רפורמות כלכליות ומיסויות, שינויים דינמיים בחקיקה, ריבוי אלטרנטיבות לחיסכון כאשר האחריות לבחירתן מוטלת על כתפנו, כל זה מצריך המון ידע וזמן שאין לנו.  אי הבנה ויישום בזמן אמת עשויות לגרום לנזק רב ולאבדן של נכסי הקפיטל.

תפקידו של המתכנן הפיננסי שהינו בעל ידע, הבנה ושליטה בנושאים הנדרשים, המגובים בניסיון רב, אשר פועל תחת כללי אתיקה ופרקטיקה מחייבים להיכנס לנעליו של הלקוח, לאפיין את צרכיו ומטרותיו ולאחר מיפוי וניתוח מעמיק של "נכסי הקפיטל", לייצר תכנית כלכלית שמטרתה לנהל באופן דינאמי ומתמשך את נכסיו של הלקוח תוך שליטה ובקרה. התועלת ללקוח הינה ניהול יעיל ומקצועי של נכסיו, תוך יצירת בטחון, שליטה ושקט נפשי, שיובילו אותו למימוש ראלי של יעדיו הכלכליים עם הפרישה.
גילוי נאות

א.ג.נ.
אתם מתחילים עכשיו תהליך של שינויים במערך הכלכלי האישי והמשפחתי שלכם.
תהליך זה יעשה בליווי צמוד של הגב' אורלית הררי, מומחית בעלך ידע רחב וניסיון רב בתחומים הפיננסיים והפנסיוניים.
 
הכשרה:

  •   תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות ומימון
  •   בוגרת משרד רו"ח סומך חייקין
  •   בעלת רישיון סוכן בטוח פנסיוני

אורלית הררי פועלת על פי המתודולוגיה והקוד האתי של "אגוד המתכננים הפיננסים בישראל" והארגון הבינלאומי. לצד אורלית הררי פועל צוות מקצועי ומיומן שישמח לעמוד לרשותכם בכל רגע.
לצד אורלית הררי פועל צוות מקצועי ומיומן שישמח לעמוד לרשותכם בכל רגע.
 
לאתר גרופ מדנס קפיטל

אורלית הררי
אורלית הררי | מנכ"ל | מתכננת פיננסית מדנס קפיטל
טלפון: 073-2128218

פרטי התקשרות לגרופ מדנס קפיטל:

אורלית הררי - מנכ"ל | מתכננת פיננסית מדנס קפיטל
טלפון נייד: 052-2772526
דוא"ל: oharari@madanes.com
למידע נוסף אודות אורלית הררי - לחץ כאן
 
עמוס קב - עוזר מנכ"ל ומנהל קשרי לקוחות
טלפון: 073-2128168
דוא"ל: akab@madanes.com
 
עוז ווהבה - מנהל שיווק
טלפון: 073-2128218
דוא"ל: ovahava@madanes.com

צור קשר התקשר עכשיו